财通证券-机械设备职业核电设备系列专题报告(三):核电阀门获益于核准常态化,加速开展-241013
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核准常态化脚步加速,核电设备有望获益:核能是一种清洁、低碳、高效、运转安稳的动力方式,在保证动力安全、推动动力转型、助力碳达峰碳中和及气候方针完成中发挥着重要作用。
我国加速推动动力绿色低碳转型,“十四五”现代动力系统规划理解精确地提出,到2025年,核电运转装机容量将到达70GW左右。
一起,核准机组接连三年10台以上,核准节奏加速,核电设备迎来快速开展。
核电站建造和维保需求带动核电阀门需求提高:核电工业的上游首要触及核电设备、核燃料核资料的供给等;中游首要触及核电站的建造、运营;下流首要触及发电、修理和后处理商场。核电站建造加速,我国核能职业协会估计2025年核电工业新开工项目出资规模为2310亿元,而且经过核岛设备占核电设备出资的46%和核岛阀门占核岛设备出资中的份额12%,咱们测算出新建核岛阀门商场规模为63.76亿元;经过惯例岛占核电设备出资的30%和惯例岛阀门占惯例岛设备出资中的份额19%,咱们测算出新建惯例岛阀门商场规模为65.84亿元。一起,我国坚持乏燃料闭式处理,后处理厂的建造也将活跃推动核电阀门需求开展。职业国产化趋势显着,资质与经历构成技能壁垒:全球阀门业格式中,我国已然开展变成全球阀门大国,尤其是在“制作强国”的战略推动下,近年来国内阀门企业不断推动工业晋级进程,并获得了一系列效果,国产化代替作业成绩斐然。华龙一号的要害阀门技能打破,提高了核电站要害设备的国产化率。核电职业进入的首要技能壁垒在于资质认证和经历。截止1H2024,国内已获得核级核电阀门规划、制作许可证的企业仅有26家,核电阀门职业护城河较深。
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